京东拟在香港二次上市筹资 30 亿美元

FT 中文网 · 2020-04-30
据知情人士向英国《金融时报》透露,腾讯 (Tencent) 投资的微医 (WeDoctor) 决定不再在国内进行 IPO,而是已聘请银行家,准备在香港上市,筹资至多 10 亿美元 ... 京东 (JD.com) 正在数家银行的协助下筹备在香港二次上市,筹资至多 30 亿美元,同时其创始人和董事长已卸任集团旗下多家关联公司的职务 ... 据知情人士向英国《金融时报》透露,腾讯 (Tencent) 投资的微医 (WeDoctor) 决定不再在国内进行 IPO,而是已聘请银行家,准备在香港上市,筹资至多 10 亿美元。

京东 (JD.com) 正在数家银行的协助下筹备在香港二次上市,筹资至多 30 亿美元,同时其创始人和董事长已卸任集团旗下多家关联公司的职务。

与阿里巴巴 (Alibaba) 竞争的这家电商巨头 2014 年在纳斯达克 (Nasdaq) 首次公开发行 (IPO) 时筹集 18 亿美元。

去年,阿里巴巴在香港完成二次上市,使该市保住全球第一筹资中心的桂冠。如今,香港交易所 (HKEx) 将今年剩余时间的希望再度寄托在京东等中国内地科技企业的潜在赴港上市上。

京东的自营物流网络帮助其度过了中国新冠疫情最严重的时期,该公司预计第一季度将实现两位数的营收增长。2019 年底该公司拥有 57 亿美元的现金和限制性现金,今年 1 月又通过发行债券筹集到 10 亿美元。

据两位知情人士透露,京东拟在下半年赴港上市。然而,一位接近该公司的投资者表示,新冠疫情的不可预测性使这一时机不那么确定。

京东提交上市申请之际,美国市场对中资企业越来越敌意,原因是瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) 爆出丑闻以及中美间就新冠疫情的相互指责越来越多。

京东董事长刘强东 (Richard Liu) 仍在美国卷入可能的法律诉讼,他曾因被指强奸而在 2018 年被短暂拘留。刘强东否认这一指控,当时在没有面对刑事控罪的情况下获释。

4 月早些时候,刘强东的名字被从京东主要运营子公司的中国商业记录中删除,此前刘强东的职务为该公司的执行董事兼首席执行官。京东当时称这是 “很正常的管理动作”。

近几个月来,京东旗下众多关联企业纷纷将刘强东除名,这仅是其中一家。在京东 4 月 15 日发布的年度报告中,刘强东仍被列为集团首席执行官兼董事长,并以 78.5% 的投票权牢牢控制着京东。京东周三没有回应就管理层变动进一步置评的请求。

香港迄今并未实行世界上其他地方那种更为严厉的封城措施,尽管市民们实际上仍处于居家隔离状态。但最近新增病例数量减少的报告使香港距放松一些限制又近了一步。

虽然由于新冠疫情和此前的政治危机,IPO 和并购市场趋于平静,但最近一家此前不知名的中国生物科技企业的 IPO 显示出散户投资者重新燃起了兴趣。

据知情人士向英国《金融时报》透露,腾讯 (Tencent) 投资的微医 (WeDoctor) 决定不再在国内进行 IPO,而是已聘请银行家,准备在香港上市,筹资至多 10 亿美元。

阿里巴巴的移动支付关联企业蚂蚁金服 (Ant Financial) 在 2018 年的上一次估值为 1500 亿美元,今年 1 月重启了其搁置的上市计划,并正在考虑赴港及在中国内地两地上市。

美国银行 (Bank of America)、瑞银 (UBS) 和里昂证券 (CLSA) 正在推进京东上市的相关工作。京东、美银、里昂证券和瑞银拒绝置评。

译者/何黎

京东 (JD.com) 正在数家银行的协助下筹备在香港二次上市,筹资至多 30 亿美元,同时其创始人和董事长已卸任集团旗下多家关联公司的职务。

与阿里巴巴 (Alibaba) 竞争的这家电商巨头 2014 年在纳斯达克 (Nasdaq) 首次公开发行 (IPO) 时筹集 18 亿美元。

去年,阿里巴巴在香港完成二次上市,使该市保住全球第一筹资中心的桂冠。如今,香港交易所 (HKEx) 将今年剩余时间的希望再度寄托在京东等中国内地科技企业的潜在赴港上市上。

京东的自营物流网络帮助其度过了中国新冠疫情最严重的时期,该公司预计第一季度将实现两位数的营收增长。2019 年底该公司拥有 57 亿美元的现金和限制性现金,今年 1 月又通过发行债券筹集到 10 亿美元。

据两位知情人士透露,京东拟在下半年赴港上市。然而,一位接近该公司的投资者表示,新冠疫情的不可预测性使这一时机不那么确定。

京东提交上市申请之际,美国市场对中资企业越来越敌意,原因是瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) 爆出丑闻以及中美间就新冠疫情的相互指责越来越多。

京东董事长刘强东 (Richard Liu) 仍在美国卷入可能的法律诉讼,他曾因被指强奸而在 2018 年被短暂拘留。刘强东否认这一指控,当时在没有面对刑事控罪的情况下获释。

4 月早些时候,刘强东的名字被从京东主要运营子公司的中国商业记录中删除,此前刘强东的职务为该公司的执行董事兼首席执行官。京东当时称这是 “很正常的管理动作”。

近几个月来,京东旗下众多关联企业纷纷将刘强东除名,这仅是其中一家。在京东 4 月 15 日发布的年度报告中,刘强东仍被列为集团首席执行官兼董事长,并以 78.5% 的投票权牢牢控制着京东。京东周三没有回应就管理层变动进一步置评的请求。

香港迄今并未实行世界上其他地方那种更为严厉的封城措施,尽管市民们实际上仍处于居家隔离状态。但最近新增病例数量减少的报告使香港距放松一些限制又近了一步。

虽然由于新冠疫情和此前的政治危机,IPO 和并购市场趋于平静,但最近一家此前不知名的中国生物科技企业的 IPO 显示出散户投资者重新燃起了兴趣。

据知情人士向英国《金融时报》透露,腾讯 (Tencent) 投资的微医 (WeDoctor) 决定不再在国内进行 IPO,而是已聘请银行家,准备在香港上市,筹资至多 10 亿美元。

阿里巴巴的移动支付关联企业蚂蚁金服 (Ant Financial) 在 2018 年的上一次估值为 1500 亿美元,今年 1 月重启了其搁置的上市计划,并正在考虑赴港及在中国内地两地上市。

美国银行 (Bank of America)、瑞银 (UBS) 和里昂证券 (CLSA) 正在推进京东上市的相关工作。京东、美银、里昂证券和瑞银拒绝置评。

译者/何黎

Long Bridge Securities Ltd is a New Zealand registered Financial Service Provider (FSP number: FSP600050), and is a member of the Financial Dispute Resolution Scheme, a New Zealand independent dispute resolution service provider.

All data and contents of the Long Bridge website (longbridge.global) are for investors' reference only. Before conducting investment activities, investors should fully understand the relevant products, clearly know their potential risks, and make rational decisions based on their own risk tolerance; and investors should be aware that all investment activities involve risks and investment activities may not be suitable for every investor.

Customer Service (Only for general enquiries):400-071-2688

0800 33 9033 / (09) 533 9033(New Zealand)

Support Email: service@longbridge.global
简体中文