港股打新一周要闻回顾(6/22-6/28)

长桥资讯 · 2020-06-28
康基医疗、海吉亚医疗将于 6 月 29 日上市,暗盘段均大幅上涨;万国数据、中通快递被传将赴港二次上市;嘉和生物向港交所递交上市申请。
  • 中通快递拟回港二次上市,相关负责人表示不予置评

6 月 23 日,据报道,中通快递(ZTO.US)正在与投行进行洽谈,讨论可能最早于 2020 年底在香港上市的事宜,潜在的上市募资金额在 10 亿至 20 亿美元。中通快递相关负责人就此事回应,不予置评。

消息于美股盘中流出,受此影响,中通快递股价由当日低点直线拉升,一度涨超 2%,报 38.4 美元。

根据最新一期的投资机构一季度持仓信息,高瓴资本和景林资产均大幅加仓中通快递,其中高瓴资本持仓 1 亿美元,景林资本持仓 0.22 亿美元。

  • 万国数据被传将赴港二次上市,公司回应:不予置评

数据中心开发和运营商万国数据(GDS.US)被传将赴港二次上市。

据彭博社报道,知情人士透露,万国数据正考虑最早于今年在香港二次上市,筹资约 10 亿美元。

中金公司在此前的研报中表示,看好万国数据在 IDC 行业的龙头领先优势,在全行业受益于企业数字化转型的强劲需求以及监管政策的红利下,公司业务有望释放增量,实现进一步强劲增长。

万国数据此前发布的一季度财报显示,一季度营收 12.40 亿元(人民币,下同),同比增长 39.1%;一季度归属于公司普通股东的净亏损为 1.05 亿元,去年同期为 1.55 亿元。万国数据维持其 2020 年总营收在 55.10 至 57.50 亿元之间、经调整 EBITDA 在 25.5 至 26.7 亿元之间的预期不变。

  • 海吉亚医疗暗盘段收涨 27.3%,将于 6 月 29 日上市

据长桥证券,海吉亚医疗 (6078.HK) 暗盘段收报 23.50 港元,收涨 27.03%,将于 6 月 29 日上市。

根据弗若斯特沙利文的资料,按 2019 年放疗相关服务产生的收入,及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计,公司是中国最大的肿瘤医疗集团。

公司此次发售 1.2 亿股,并已引入包括高瓴资本、奥博资本及南方基金等 9 名基石投资者,合共认购 5,990.36 万股。本次发行价定为每股 18.5 港元,每手买卖单位 200 股;香港公开发售获 608.56 倍认购,国际发售股份获认购约 25 倍。

  • 康基医疗暗盘段收涨 85.52%,将于 6 月 29 日上市

据长桥证券,康基医疗 (9997.HK) 暗盘段收报 26.05 港元,较发行价 13.88 港元大涨 87.68%,成交 4.09 亿港元,将于 6 月 29 日上市。公司 2017 年至 2019 年收益分别为 2.47 亿、3.53 亿、5.03 亿元人民币,溢利分别为 1.38 亿、2.23 亿、3.26 亿元人民币;2019 历史市盈率 43.06 - 48.36 倍。

公司此次全球发售股份约 2.25 亿股,其中香港发售股份 1.127 亿股,国际发售股份约 1.127 亿股,每手 500 股,净筹约 29.555 亿港元,香港公开发售获 989.22 倍认购。

  • 嘉和生物申请香港上市

根据港交所最新披露显示,6 月 26 日,嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(下称 “嘉和生物”)向港交所递交上市申请,高盛、摩根、杰富瑞为其联席保荐人。嘉和生物药业成立于 2007 年 12 月,是一家创新生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。

今年 6 月,嘉和生物药业宣布完成 1.6 亿美元 B 轮融资,由老股东高瓴资本领投,新投资者包括淡马锡、华润正大生命科学基金、海通开元国际和 Cavenham PE。

  • 力天影业于 6 月 22 日上市,上市首日就遭遇了破发

号称国内剧集发行市场份额排名第一的力天影业,上市首日就遭遇了破发。6 月 22 日,电视剧发行公司力天影业于港交所上市,截至收盘,股价暴跌 37.89%,报收于 1.59 港元/股。

根据公司早前公告,公司最终发售价为每股 2.56 港元,预计筹资净额约为 1.408 亿港元。公司新股香港公开发售部分此前超额认购约 10.65 倍。

Long Bridge Securities Ltd is a New Zealand registered Financial Service Provider (FSP number: FSP600050), and is a member of the Financial Dispute Resolution Scheme, a New Zealand independent dispute resolution service provider.

All data and contents of the Long Bridge website (longbridge.global) are for investors' reference only. Before conducting investment activities, investors should fully understand the relevant products, clearly know their potential risks, and make rational decisions based on their own risk tolerance; and investors should be aware that all investment activities involve risks and investment activities may not be suitable for every investor.

Customer Service Hotline:400-071-2688

0800 33 9033 / (09) 533 9033(New Zealand)

Support Email: service@longbridge.global
简体中文