高盛:上调腾讯 (0700.HK) 目标价至 542 港元 评级 “买入”

格隆汇 · 2020-06-30

高盛发表研究报告表示,维持腾讯控股 (0700.HK) 大部分预期不变,但基于美元兑人民币汇率更新至 7.15,及考虑腾讯组合内的投资市值增加,将其目标价上调至 542 港元,维持 “买入” 评级。

高盛表示,在腾讯游戏年会上,腾讯公布了 40 多种游戏产品更新的路线图,其中包括 36 种自行开发和授权的新游戏,并宣布了 8 月 12 日推出重磅手游《地下城与勇士》(Dungeon and Fighter,DNF)。腾讯高级副总裁马晓轶在会议上表示,在游戏方面的战略将围绕三个核心要素,技术,游戏玩法、故事情节,其中将重点围绕新技术的加速采用,游戏玩法的创新周期缩短以及故事 IP 的丰富创作。在线游戏产业是主要娱乐垂直行业中增长最快的行业,该行预计,到 2024 年其收入将达到 2000 亿美元,目前正进入一个新阶段。

高盛称,基于为全球超过 100 个游戏公司/工作室提供技术资源的网络,该行仍然看好腾讯能够利用 IP 和收购带来不断增长的机会,并进一步巩固其在在线游戏行业中领先地位的能力。该行预计腾讯的手游收入在 2020 年第二季、2020 及 2021 年度,分别将同比增长 50%、44% 及 23%,达到 332 亿人民币 (下同)、1347 亿及 1653 亿元。《王者荣耀》、《和平精英》及 Supercell《荒野乱斗》的本地需求,加上《地下城与勇士》的推出,以及正在计划发布的多个手机游戏,预计将成为其下一个重要的增长催化剂。

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