长桥双周刊 - No.004: 后疫情时代

长桥资讯 · 2020-07-17
后疫情时代,企业需要顺势而为,灵活调整策略,投资者也一样。充分了解疫情到底如何重塑了各行各业,是投资者必做的功课。

 

长桥寄语

2020 年的新冠疫情对不少行业产生了巨大冲击:因旅行限制及航班停飞,航空和酒旅公司破产倒闭;因门店关闭,服饰行业亏损裁员;因停工停产,汽车行业降薪裁员,豪华车企戴姆勒不例外,“资本宠儿” 特斯拉也不免受到疫情影响,二季度特斯拉在加州的新车注册量同比下降 48%,接近腰斩。

不过,全球股市强劲的反弹显示,市场对后疫情时代的经济复苏,持非常乐观的态度。其实,后疫情时代的经济复苏,存在许多不确定的因素,新冠病毒给社会带来的影响可能远比想象中深远。疫情几乎摧毁了某些行业,改变了全球的供应链布局,疫情反弹也给复苏增添了阻力。

瑞银集团 7 月 13 日发布的针对全球 15 个经济体投资者季度性调查报告显示,75% 的投资者认为旧的生活方式将会永远被疫情改变。调查显示,有 70% 的投资者表示计划减少旅行,67% 的投资者计划更多进行远程工作,52% 的投资者表示与家庭成员保持更近距离,46% 的投资者表示考虑到人口更稀少的地区生活。

疫情还会对人的心理行为等产生影响。美国在经历西班牙流感这种极为严重的疫情后的 2-3 年内,居民消费倾向一直相对低迷;1957 年-1958 年席卷全球的亚洲流感虽然相对较轻,但居民消费倾向的修复也长达三个季度。

后疫情时代,企业需要顺势而为,灵活调整策略,投资者也一样。充分了解疫情到底如何重塑了各行各业,是投资者必做的功课。以开放的心态应对新变化,适应新常态,也是疫情给投资者带来的挑战。

封面专题:后疫情时代

疫情越糟市场表现越好?背后也许都是美联储催生出的泡沫

摘要:在新冠疫情爆发后,美联储释出 3 万亿美元以试图避免经济危机的刺激举措,正在加剧美国资本市场普遍存在的过度现象。股市热潮、IPO 热潮、发债热潮同时出现。

新冠疫情正在加速全球办公物业和房产信托的结构调整

摘要:标普预计,企业裁员以及对办公空间需求的下降将影响 2021 年的办公室续租和出租前景。哪怕在较早控制了新冠疫情的中国,北京和上海的写字楼空置率仍在不断上升。未来,有关社交隔离的办公室指南可能会扭转办公空间密集化的趋势,并将办公空间从 150-175 平方英尺/人(平方英尺)增加到 200 平方英尺/人。

疫情,也阻止不了特斯拉

摘要:调研机构 IHS Markit 曾预测,2020 年全球汽车行业将出现前所未有的需求停滞,全球汽车销量将同比下跌 22%。车企纷纷降薪裁员,特斯拉成了例外。

全球疫情

目前,全球新冠肺炎确诊病例逼近 1400 万。美国、巴西、印度疫情严重,每日新增病例数万人;美国多州重启封锁措施;东京将疫情指标上调至最高级别;香港疫情反复,出现多起感染源头不明的案例,海洋公园、迪士尼乐园再次暂停营业……

IMF 预测 2020 年全球经济将大幅收缩 4.9%,相比今年 4 月时的预计下调 1.9 个百分点,并警告第二波疫情将进一步冲击经济。

美联储褐皮书:7 月初企业活动回升,但疫情再度加重令前景不明

唯一的好消息是疫苗有了新进展。在初步安全性试验中,美国公司 Moderna 研发的新冠疫苗在所有接受测试的患者体中均产生了新冠病毒抗体。这是美国首个正式发表的经同行评审的疫苗数据。消息发布后,Moderna 股价大涨 16%。Moderna 表示,第三期临床试验将在 7 月 27 日开始,专家认为今年年底疫苗可期。

传染病专家福奇料美国年底前研发出新冠疫苗 估 Moderna 成功机会大 

长桥美股观察

美股观察|美国疫情恶化,哪些板块还在涨?

摘要:随着疫情在美国持续发展,美股格局逐渐被重塑。今年,信息科技板块和非必需消费品板块大涨,金融和工业板块大跌。当前,苹果、微软、亚马逊、谷歌和 Facebook 的市值占据了标普 500 指数的 20% 以上,为史上仅有。

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直接砍半!特斯拉大幅缩短美国市场 Model Y 交付时间

摘要:疫情之下,特斯拉成为 “黑马”,市值一度攀升至 3000 亿美元,成为全球市值最高的车企,并且挤进美国上市公司市值榜前十。不过,除豪华车企外的很多汽车制造商看到了消费者需求的下滑。丰田在日本降价促销,特斯拉也在加速交付,频频降价,提高销量。

蚂蚁金服再吹上市之风,阿里巴巴大涨超 8%,A 股概念股要嗨了吗?

摘要:蚂蚁金服是世界上最有价值的金融科技公司,也是阿里市值进一步提高的重要保障。据外媒报道,蚂蚁金服计划最快今年在香港上市,目标估值超过 2000 亿美元。蚂蚁金服正在考虑在 IPO 中出售 5% 至 10% 的股份,这也将是今年全球规模最大的 IPO 之一。不出所料,蚂蚁金服马上否认了这一消息。

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