港股打新一周要闻回顾(9/7-9/11)

长桥资讯 · 2020-09-13
农夫山泉上市首日涨 54%;百胜中国回港二次上市首日即破发;乐享互动、华住集团开启招股;远洋服务、海尔智家递交上市申请。

蚂蚁拟引沙特主权基金,科创板下周五(9 月 18 日)审议

路透报道,蚂蚁集团通过其上市顾问与沙特主权财富基金接洽,期望日后招股时获对方认购股份,沙特方面正就此作考虑。早前外电报道蚂蚁集团拟于本月底在香港上市聆讯。

上海证券交易所将于 9 月 18 日,审议蚂蚁集团上市申请。蚂蚁是次 A 股和 H 股发行的新股数量合计不低于 A 股和 H 股发行后总股本的 10%。是次 A 股和 H 股发行后总股本不低于 300.39 亿股。

农夫山泉首日升 54%,被纳入恒生综合指数

香港史上新股冻资王农夫山泉(09633)首日挂牌,股价一度冲高至 39.85 港元,较上市定价 21.5 港元高出 85%,惟高位卖盘涌现,曾被质低至 31.3 港元,高低波幅超过两成,最后收报 33.1 港元,较上市价升近 54%,成交额达 81.4 亿港元。

该股在暗盘交易时段的成交均价在 40 港元以上。上市次日即被纳入恒生综合指数。

百胜中国首挂破底,每手蚀 1090 元

百胜中国开市报 410 港元,较上市定价低 0.5%,但已是全日高位,一度跌至 386.2 港元,其后有买盘吸纳,尾市随大市再度转弱,收报 390.2 港元,挫 5.3%,成交额 30.8 亿港元。不计手续费,每手 50 股,账面蚀 1090 港元。

但瑞银仍预期会有更多连锁餐饮企业来港挂牌,第二上市的趋势在今明两年仍会维持。

福禄控股孖展 340 亿,料超购逾 500 倍

福禄预计 9 月 18 日挂牌,独家保荐人为招银。

公司引入多名基石投资者,包括中投中财(CICFH Entertainment OPPortunity SPC)认购 6,200 万元、恒基地产(0012)主席李家杰旗下全资拥有的投资公司 Successful Lotus 认购约 4,650 万元、武汉光谷产业投资公司认购 3,364 万元、武汉百捷集团百度推广服务认购约 2,325 万元、完美世界认购 100 万美元(约 775 万港元),合共认购超过 20% 份额。

乐享互动招股,入场费 3242 港元

乐享互动正在招股中,招股价每股介乎 2.14 至 3.21 港元,拟发售约 5.44 亿股,最多集资 17.45 亿港元。每手 1000 股,入场费 3242 港元,9 月 23 日挂牌。

乐享互动是内地效果类自媒体营销服务供应商,为 KOL(网红)与广告客户进行配对,主要在腾讯(00700)旗下微信、字节跳动旗下抖音等平台投放效果广告。

华住集团招股,入场费 18585 港元

在中国经营汉庭及宜必思等酒店品牌的华住集团,计划在港集资约 9.1 亿美元(约 71 亿港元),每手 50 股,入场费 18585.港元。华住集团将发行约 2042 万股,占扩大后已发行股本约 6.4%。

每股最高发行价 368 港元。该集团国际配售已开始建簿,9 月 11 日日起至 16 日公开发售,暂定 22 日上市。高盛及招银国际为其联席保荐人。

远洋集团分拆物管

远洋集团宣布,建议分拆物管公司远洋服务在主板独立上市,并已向港交所递交申请,有传其计划集资 3 亿美元(约 23.4 亿港元)。

集团称,分拆后将继续持有远洋服务不少于 50% 权益,并认为此举可加速拓展及改善分拆集团的营运及财务表现,增强吸引战略投资者的能力等。

海尔智家向港交所主板递交上市申请

据港交所 9 月 10 日披露,海尔智家股份有限公司向港交所主板递交上市申请,海尔集团持有约 40.03% 已发行股本,中金公司及摩根大通为联席保荐人。

海尔智家为全球家用电器行业的领导者。根据欧睿,2011 年至 2019 年,该公司的大家电零售量在全球家电企业中连续九年位列第一。

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