CHESHI(01490.HK) 香港公开发售获 1274.76 倍认购 发售价定为 1.23 港元/股

格隆汇 · 2021-01-14

格隆汇 1 月 14 日丨CHESHI(01490.HK) 发布公告,公司全球发售 2.04 亿股股份,其中香港发售股份 1.02 亿股,国际发售股份 1.02 亿股,另有 15% 超额配股权;每股发售股份的发售价定为 1.23 港元,每手买卖单位 4000 股;农银国际为独家保荐人,预期股份将于2021年1月15日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获非常大幅超额认购约 21.7 倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购。公司合共接获 332,091 份有效申请,认购合共 260.05 亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份约 1,274.76 倍。

根据发售价每股发售股份 1.23 港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目已获厘定。华泰金控已认购 3151.6 万股、Shimmering Skyline 已认购 1890.8 万股、金涌资本管理已认购 1260.4 万股及 Coast SPC 已认购 1071.6 万股,总数为 7374.4 万股股份,合共相当于全球发售完成后公司已发行股本总额的约 6.12%;及全球发售项下发售股份数目的约 36.15%(假设超额配售权未获行使)。

按发售价每股发售股份 1.23 港元计算,根据最新估计,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为 2.063 亿港元 (假设超额配售权未获行使)。公司拟将该等所得款项净额约 39.8% 用于业务扩张,包括巩固公司的市场地位及 PGC 数量、强化与业务合作伙伴的合作及把握新客户与商机;约 36.1% 将用于技术开发,包括强化研发与 IT 系统,优化公司的 Picker 引擎及开发与推广新产品;约 14.1% 将用于未来投资及收购,包括未来投资及收购可以与公司当前业务产生协同效应的公司;及约 10% 将用于营运资金及其他一般公司目的。倘超额配售权获悉数行使,公司将就超额配售权获行使后将予发行的 3060 万股股份收取额外所得款项净额约 3670 万港元。

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