高雅光学 (00907.HK) 拟发行 4500 万股认购股份及配售最多 1 亿股配售股份

格隆汇 · 2021-01-20

格隆汇 1 月 20 日丨高雅光学 (00907.HK) 发布公告,2021年1月19日,公司与保利协鑫天然气集团控股有限公司作为认购人订立认购协议,据此,公司有条件同意配发及发行合共 4500 万股认购股份,每股认购股份的认购价为 0.381 港元。认购股份相当于本公告日期公司现有已发行股本的约 6.18% 及经发行认购股份扩大后已发行股本约 5.82%。根据认购协议将予认购的认购股份将根据一般授权发行。认购价较股份于认购协议日期在联交所所报收市价 0.475 港元折让 19.79%。认购事项的所得款项总额及净额将分别约为 1710 万港元及 1700 万港元。认购事项须待联交所批准认购股份上市及买卖后,方告作实。

同日,公司与英皇证券 (香港) 有限公司作为配售代理订立配售协议,据此,配售代理有条件同意以竭尽所能基准按每股配售股份 0.381 港元的配售价向不少于六名独立承配人配售最多 1 亿股配售股份。配售股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约 13.74% 及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本的约 12.08%。每股配售股份的配售价 0.381 港元较股份于配售协议日期在联交所收市价 0.475 港元折让 19.79%。配售事项的所得款项总额将为 3810 万港元,配售事项所得款项净额将约为 3710 万港元。配售事项须待联交所批准配售股份上市及买卖后,方告作实。

公司拟将认购事项及配售事项所得款项净额用于集团一般营运资金及╱或将来有利于公司的任何可能投资及潜在业务增强策略,包括但不限于出现合适机会时投资于债务及证券以及其他潜在业务发展。

讨论